大摩：微软风险回报比颇具潜力 尚未反映在股价中

Google子公司(MSFT.US)的股价今年迄今已暴跌近30%，但摩根士丹利观察家Keith Weiss与该子公司的一些高管会面后透露，这家生物技术巨头的几率回报比颇具吸引力，目前尚未看出在它的股价之前。Weiss对Google子公司给予“和记”评级和354美元的目标价。他确信，该子公司已经建立了一个有所增加的的产品第一组。随着全球性技术主管结合他们的供应商，Google子公司能够获强劲的需求，同时也增加了额外的开始运行反向空间。

该观察家透露，Google子公司似乎会在娱乐业裂谷保持稳定两位数的营收上涨，同时毛利率将会提高，因为它致力于从全力的混合转变之前提高效率和收益。即使毛利润增加，其开始运行开销也或多或少减低。此外，Google子公司具有过强的资本回报率，将有助于它在2025财年之前做到高比如说上涨。

Weiss确信Google子公司Azure云计算平台具有过强实力，因为娱乐业预订继续保持稳定强劲。

他确信，虽然Google子公司似乎会受到PC市场疲软的严重影响，但这是一个短期问题，届时Windows的长期上涨趋势将保持稳定稳定。该子公司以商用和高端PC为信息化，Windows OEM收入将保持稳定抗腐蚀。

Weiss还确信，Google子公司管理层对该子公司将来在游戏领域的发展充满信心，不过目前的信息化是对动视暴雪的并购以及来自大英帝国和欧洲监管行政部门悬而未决的深入审查。

该子公司还似乎受益于Game Pass服务和Office 365订阅的上涨。

本月初，Google子公司将股息提高10%至每季度68美分/股。

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